智东西（公众号：zhidxcom）编|智东西内参
近年来，安防是一个快速增长的行业，过去十年，复合17%的行业增长率证明了行业的持续性，龙头份额提升持续获得超越平均的增速。根据历史数据，2008年至2017年，十年内中国安防行业产值从1605亿元增长到6480亿元，十年复合增长率达17%。其中，安防产品占安防行业规模约3~4成，2017年中国安防产品产值约2000亿元。并且，我国的海康威视和大华股份已分别占据全球安防企业的第一名和第三名。
展望未来，在AI、5G等技术的加持下，国内安防增速将继续保持双位数以上，约为全球增速的两倍。根据十三五规划，2020年我国安防企业总收入预计达到8000亿元，年增长率约10%。根据智研咨询预计，2020年将达到9952亿元，2016~2020年复合增长率约15%。同样根据智研咨询预测，2016年全球安防市场产值约2376亿美元，预计2020年达到3150亿美元，复合增长率约7%。
以下为本期智能内参整理呈现的干货：
一、赛道优质的行业安防是一个赛道优质、格局清晰的行业。十年复合17%的行业增长率证明了行业的持续性，龙头企业份额提升、利润增长，行业赛道优质。行业龙头强者愈强，份额上升的同时，不断横向拓展新业务，行业集中度不断提升。
1、快速增长，国内产值已达2000亿
回顾过去十年，复合17%的行业增长率证明了行业的持续性，龙头份额提升持续获得超越平均的增速。根据慧聪安防网的历史数据，2008年至2017年，十年内中国安防行业产值从1605亿元增长到6480亿元，十年复合增长率达17%。其中，安防产品占安防行业规模约3~4成，2017年中国安防产品产值约2000亿元。
▲08至17年中国安防行业产值CAGR（年复合增长率）达17%
▲07至16年中国安防行业工程产值CAGR达17%
展望未来，国内安防增速继续保持双位数以上，约为全球增速的两倍。根据十三五规划，2020年我国安防企业总收入预计达到8000亿元，年增长率约10%。根据智研咨询预计，2020年将达到9952亿元，2016~2020年复合增长率约15%。同样根据智研咨询预测，2016年全球安防市场产值约2376亿美元，预计2020年达到3150亿美元，复合增长率约7%。
▲2016年我国安防行业收入分布
▲国内安防市场产值2016~2020年CAGR约15%
▲国内监控摄像头出货量（万个）
3、强者愈强，泛化行业边界开拓目标市场
安防龙头强者愈强，集中度不断提升。安防行业快速增长的期间，伴随着龙头业务纵深发展，2008至2017年这十年海康威视营收增长了23倍，大华股份营收增长了29倍，十年复合增长率均超过40%。其他上市公司复合增长率约26%，均高于行业平均17%。根据中国安防网数据，2015年至2016年，我国安防生产商从8400家降至7000家，营收过亿的企业从1%提升至9%，营收1000万以下的企业则由97%降至56%。
▲08至17年海康、大华营收CAGR超40%
▲10至17年其他上市安防公司CAGR达26%
▲全球安防企业前20名（营收单位：亿美元）
▲as安防行业前50名营收比例，以区域划分
▲as安防行业前50名企业数量，以区域划分
海康、大华营收增速领跑市场的重要因素之一是产品线不断拓展，潜在目标市场（TAM）迅速打开。龙头企业不仅抓住了前两波技术创新和模式创新，而且不断增加自身产品线，开拓TAM。海康起家于后端的板卡供应商，2004年切入后端设备DVR，2007年开始布局前端摄像头，2012年提出IVM可视化管理理念，直到2014年才单独披露中心控制设备营业额，产品线覆盖日益齐全后提出一体化解决方案，2013~2015年实现了解决方案转型。
如果仅看后端设备，最近十年海康后端产品营收复合增长率为17.2%，与行业平均相似，但考虑了前端及中控设备开拓，海康十年复合增长率为38.7%。大华类似，起家于板卡，先切入DVR，2008年上市并拓展前端，2014~2015年提出9大行业114个解决方案的发展战略变革。相似的，大华2010~2016年后端复合增长率24%，安防业务复合增长率43%。
二、仍有巨大增长空间为什么说长期看安防成长逻辑不变？因为从宏观到微观行业有四个增长动力：GDP增速、城镇化速度、安防行业升级、公司业务拓展。长期成长逻辑是安防行业增长的基本盘，行业智能化升级与公司AI及创新业务布局再次加码。
为什么说短期仍然景气？政府对于安防的需求是持续且刚性的，平安城市向下渗透，雪亮工程衔接乡镇，通过梳理政府投资预算和雪亮工程落地项目，判断安防短期仍然景气。
还有什么增量可以挖掘？国内安防市场逐渐成熟，安防出海成为必然趋势。海外市场尚有进一步开拓的机会，国内安防企业具有相对竞争优势。
1、长期增长：行业升级是主推力，龙土企业横向拓展强
安防行业的宏观层面保持增长基础，长期发展趋势不变。宏观层面看，GDP和城镇化率将维持一定增速。2017年，我国GDP增速为6.9%，2018年上半年为6.8%。中国经济增长是国内安防市场规模增长的底层基础，合理假设下，我们国家GDP未来将会维持一定增速的平稳增长。我国统计的城镇化率以人口城镇化为基础，过去十年，我国城镇化率快速增长。尽管城镇化率与GDP增长有重复计算的嫌疑，我们仍然认为这十年内城镇化率对安防行业的增长仍然有较大的促进作用。城镇面积的延展、城镇常住人口数量的增长，直接增加治安、交通的压力，增加办公楼宇、小区的数量，安防需求也相应增加。2017年，我国城镇化率为58.5%，同期印度33.1%、德国75.5%、法国79.8%、美国81.8%、巴西85.9%、日本93.9%。未来，我国城镇化率尚有进一步提升空间。
▲我国GDP增速
▲我国城镇化率
▲海康威视官网（2018）所示平安城市解决方案
微观角度分析业内龙头，具有极强的横向业务拓展能力。正如在第一章节所讨论行业格局的分析，海康、大华营收增速领跑市场的重要因素之一是产品线不断拓展。最近十年海康威视后端产品营收复合增长率为17.2%，与行业平均相似，但考虑了前端及中控设备开拓，海康十年复合增长率为38.7%。现在看未来，海康、大华等龙头企业不仅在AI产品积极布局，同时也在开拓民用市场、无人机、AGV、汽车电子等创新业务，龙头具有较强的横向业务拓展能力。
▲安防龙头具有较强的横向业务拓展能力
2、短期需求：治安需求持续且稳定，雪亮工程增量效应明显
▲2017年全国部分城市监控摄像头数量
▲2017年全国部分摄像头人均摄像头、摄像头面积
▲IHS量化平安城市项目的四个指数
▲政府投资vs.安全效果
安防企业解决方案转型见效，大华股份拿单更积极。2013年以后，电信运营商慢慢淡出总包，专注于网络传输领域，安防企业则积极进行解决方案转型。为了拓展项目集成市场，海康威视成立了杭州海康威视系统技术有限公司，大华股份成立了浙江大华系统工程有限公司，通过此类系统集成公司拿单。2017年二者在安防项目上均有优异表现，大华股份拿单占比最高。
▲2017年我国安防平安城市项目市场份额
▲2017年我国安防平安城市项目分布（亿元）
▲2017年我国安防亿元以上项目区划划分（权重为金额，统计总额为265亿元）
▲易华录中标的德宏州党政军警民合力强边固防数字边防建设项目部分清单截图
3、海外市场：安防龙头全球布局，横向开拓市场
国内安防企业走出国门，在全球安防市场进行布局。国内企业通过建立分公司、寻找当地大的代理商和渠道商等方式率先进入海外市场。据asResearch数据显示，中国安防企业在海外市场的布局已覆盖全球大部分地区。根据IHS统计，2015年海康威视在全球的市占率为19.5%，但在海外市场（不含中国）市占率仅有9%。海外市场还具有进一步开拓的空间。
▲中国安防企业外销地区占比
中国安防龙头厂商具有相对竞争优势。1、国内龙头大厂的品牌建设，经过多年的积累和沉淀，逐渐得到客户认可。2、国内安防企业在销售费用积极投入，拓展海外市场渠道和项目市场。3、国内产品与发达国家的产品相比，具备成本竞争优势，中国享受工程师红利，并且拥有更加勤劳的民族特性，具备开拓精神。
美国和西欧：市场规模大且成熟，项目市场进入难度高
市场相对成熟，高端品牌更受青睐。美国市场组成包括制造企业、安全服务提供商、集成商、投资商、分销商等，其中制造企业占总市场的一半以上。在美国，安防市场的品牌意识较强，客户对安防产品及服务的要求高，高端的运营服务公司更受用户欢迎。目前，产品企业类诸如博世、佳能、泰科、安讯士等，服务类企业诸如ADT等，品牌高端、渠道成熟，占据了美国主要市场份额。
▲美国安防行业市场规模（亿美元）
▲美国安防产品市场规模（亿美元）
▲美国安防市场主要供应商
▲美国安防市场十大集成商
西欧安防市场规以德国、英国、法国为代表。欧洲市场以单一市场为主，各国以自己的市场为中心，重视产品质量，对新产品接受度较高。根据欧洲国土安全研究机构HomelandSecurityResearch预测，2015~2020年，欧洲国土和公共安防市场规模增速由3.5%提高至13.4%，其中包括监控系统、防盗报警、门禁控制系统和软件在内的家庭和个人安防需求复合增速高达17.1%。德国的博世、瑞典的安讯士，在西欧具有较高份额。
新兴市场：安防市场成长较快，存在较多开拓机会
巴西本国的安防产品集成商、分销商，通常是中小规模的公司，缺乏经济和研发能力来更新产品、技术升级，难以掌握核心技术，但凭借与当地政府、金融机构更密切的关系，公关大型项目。在巴西取得成功的国外公司都与其代理商和分销商合作密切，大力投资市场开发，产品推广和人员培训。
▲巴西安防行业市场规模（亿美元）
▲各类产品在巴西的前景
▲俄罗斯安防市场规模（亿美元）
▲俄罗斯安防应用领域
▲印度安防市场
泰国：东南亚主要安防市场之一，进口比重较大。近年来，泰国安全意识提升，在公安、交通、金融、楼宇、零售等领域，对安防设备有着大量的需求。泰国占东盟总安防产品市场30%，年需求量约40亿元人民币，是为东盟安防市场的主要市场之一。泰国的安防市场和越南有些类似，都主要依赖进口。海关统计泰国每年从中国进口的安防产品超过8亿美元，未来呈20%左右的成长趋势。
三、安防是AI的最佳落脚点，AI是安防升级的新浪潮人工智能与安防相结合，催化行业进一步升级。安防领域将成为人工智能投资的重要领域。安防AI竞争要素可以分为算法、算力、数据、产品、工程和方案。对于这六点，不同竞争基因的企业进行安防AI侧重点有差异。人工智能在安防的渗透，将从后端开始，向前端延伸。人像大数据平台等中心控制产品市场竞争侧重点在于算法，后端市场将是一个分享的市场。未来，前端市场的渗透依赖于芯片成本的下降，前端市场的想象空间更宽广。
安防行业几次大的转折，体现了技术创新——模式创新——技术创新的更迭周期。
第二次是模式创新，安防进入了解决方案转型时代，安防企业吸收的是集成商的利润。海康威视2009年开始布局，2012年提出IVM可视化管理，进行解决方案转型。解决方案时代，安防龙头企业开始提供从前端到后端的整套产品，并且兼具了制造商、集成商和工程商的能力，能根据客户需求制作应用模块，提供产品及解决方案，压缩了产业链，使得纯粹的渠道商、集成商空间被一定程度压缩。
第三次回归技术创新，进入安防AI时代，整个安防产业的价值量提升。2016/2017年以来，带有深度学习功能的前后端产品不断推出，后端人像大数据平台已然开始渗透，行业价值量被大幅度提升。技术创新成为这一轮主导的竞争要素，具备交付智能化产品和方案的厂商将脱颖而出。这轮技术创新主导下，也存在着一定的模式创新。AI主导下分化为侧重边缘节点的海康大华模式和发力云服务的华为模式。这是因为行业层面上的竞争要素是技术创新，但两类企业在微观层面的竞争要素分布具有差异。
▲安防行业发展史
1、安防AI竞争需六个要素，后端产品率先渗透
宇视科技研究院院长谢会斌提出安防AI包括六个要素：算法、算力、数据、产品、工程、方案。我们认为这六个要素前三者（算法、算力、数据）反映着培育AI的基础，而后三者（产品、工程、方案）则是传统安防的护城河。六要素的结合将凝聚成安防行业在人工智能化阶段的竞争力核心。
▲安防行业发展阶段
为什么说安防行业是人工智能的第一落脚点？我们认为主要归因于安防行业三个特质：1、具备孕育AI的沃土（深度学习算法的成熟、GPU等人工智能芯片的强大算力、海量数据基础）；2、庞大非结构化数据的行业痛点（传输、存储、人力处理的难度）；3、清晰可行的商业模式。
安防人工智能化产业链切入点较多，算法商偏云端，芯片商主攻IPC和录像机，解决方案商搭平台。目前安防人工智能化产业链相关公司主要有传统安防龙头诸如海康、大华、宇视等，以及安防新锐华为，这类公司凭借较深行业积累搭建平台，吸引合作伙伴，同时进行前后端升级；以算法为主的企业诸如传统的东方网力以及人工智能新锐商汤、旷视、云从、依图等主要布局中心控制系统；发力芯片的企业诸如海思、中星微等主要以IPCSoC、DVRSoC、NVRSoC，以求在芯片端固化AI算法降低人工智能的成本。
▲国内安防人工智能化产业链相关公司
▲AI与安防产业链结合
我们预估2017年AI在国内、全球安防行业市场渗透率约1~2%，根据第一章节安防行业市场规模的数据，我们大致估算安防行业的AI市场规模。
▲国内安防行业AI市场预估
▲全球安防行业AI市场预估
▲国内后端市场人工智能市场空间预测
前端市场渗透会晚于后端，但市场空间比后端高。我们预估2018年国内摄像头出货量约1.67亿部，其中近六成为网络摄像头。我们估计安防摄像头渗透率目前不及1%，出货量在10万部的级别。以安防行业网络化用了十年的时间，向未来看十年，人工智能IPC渗透率有望达到如今网络摄像头的量级。这个过程会伴随着成本端下降、价格端下降、毛利率冲高回落到合理盈利水平，最终沉淀下来的是具备安防AI六要素竞争力的的企业。
▲国内前端市场人工智能市场空间预测
2、海量数据即是良好AI训练素材，也是行业痛点
▲不同压缩方式图像质量/码流表现对照表
▲不同压缩方式压缩比/算法复杂度
▲各分辨率下与码率对比
▲海康威视smart265
▲NandFlash价格走势（美元）
海量的数据是安防发展AI的迫切动力，也是重要的基础条件。据不完全统计，平安城市监控设备约2500万只，全国各行各业采用的监控摄像头约2.25亿只，一天产生的数据量约50PB，是上千个国际级图书馆的数据量级。一方面庞大的数据超越人力处理的限制，另一方面海量数据是作为培育机器学习算法的温床。安防行业应用场景碎片化，与弱人工智能处理的应用需求碎片化相契合，安防大厂往往有较为庞大的产品团队和平台团队，开发出千上万针对不同场景的硬件产品和系统，适合于搭载AI实现细分领域的智能化。
3、人工智能算法是根基，安防龙头积极布局
安防龙头优势在于深耕行业，AI算法公司优势在于顶尖人才。因此，在数据大平台的建设中，创业新锐更容易崭露头角。与算法上的差距相比，安防行业的场景复杂性和销售复杂性壁垒更深，安防龙头更具卡位优势。
人工智能在图像识别领域主要由两个流派构成，一个是传统安防企业，以海康威视、大华股份、宇视科技为例；另一个是AI算法企业，以实验室、研究所或者国际IT大厂走出来并逐渐实现产品化的新锐，以商汤、旷视、依图、云从为例。技术发展日新月异，算法的识别率已经超过了人类，并且可以大规模使用。AI算法行业具有一个特点，顶尖人才领军与聚集效果较为关键。
▲安防龙头与AI创业公司算法布局比较简表
安防龙头优势在于行业资源积累，AI算法公司优势在于顶尖人才聚集。我们认为安防行业壁垒具有较为明显，新进入者也需要逐步积累面对不同场景的设计、制造和部署经验，这是安防行业无法绕过的特性。安防龙头如果积极布局人工智能算法，将率先受益于价值量提升乃至份额提升。
安防龙头，深耕人工智能，有望获得价值量与份额的双重提升。对于以海康为代表的安防龙头而言，优势在于具有系统性算法、数据、产品、解决方案、渠道的积累，对于客户需求理解把握更充分。与中小安防企业比较，当安防龙头积极主动去深耕人工智能领域，相对优势扩大，未来大概率能在安防智能化浪潮中率先受益，价值量提升的同时可以保持优势乃至扩大份额。与AI算法公司相比，安防企业在布局算法的同时，对于技术的工程化和可行性把握更好，能够结合客户需求更好地设计每路结构化单位功耗密度、用户机房耗电量、发热量等工程性问题，更好地实现软硬结合。仅从算法角度而言，由于各家厂商算法识别准确率均在95%以上，实际上差距并不会很大。
▲ImageNetChanllenge图像识别错误率
▲AI创业公司的安防布局
国内机器视觉市场快速成长，格局由四大算法公司主导。根据IDC数据，2017年我国计算机视觉应用市场规模达15.45亿元，同比增长184%。其中，政府、金融、互联网是三个主要细分领域，人脸识别应用最大的场景即平安城市项目及金融行业的人脸身份验证。我国计算机视觉市场主要由商汤、依图、旷视、云从等AI算法公司主导。
▲中国计算机视觉市场规模预测
▲2017年中国计算机视觉应用市场份额
3、算力：技术升级与价格下降，推动AI需求渗透
价格是目前安防AI的最大阻力之一，降价将推动AI需求渗透
人工智能解决安防行业的痛点，芯片的技术升级与价格下降将解决人工智能的痛点。为什么要专门分析芯片？因为人工智能解决了安防行业的痛点，渗透的主要难度又在于高居不下的价格。我们认为芯片及其他零组件的升级，将决定着这波安防行业人工智能化浪潮的节奏。
零部件成品降价，有利于安防产品向更多层次的需求扩散。安防需求层次差异大，最高端的产品需求来自于以省级公安厅为代表的政府，中高端面向区县乃至商业，中低端面向民用和商铺等。中高端市场常以解决方案的项目制出现，中低端市场则是以渠道商形式。2013年开始，安防监控摄像头的镜头逐渐从日本厂商向国内舜宇、联合光电转移，芯片由索尼一家独大的CCD向CMOS技术扩散，主芯片也由TI的DSP向海思、安霸的AISC变化，随着元器件重大突破的实现，成本显著下降，这段期间监控摄像头经历一段快速的产品迭代和降价过程。同时，由于海外市场以渠道销售为主，产品价格敏感性相对较高，国内安防龙头诸如海康、大华等在2013~2015年海外营收增速迅速增长。
对于安防行业而言，AI芯片发挥作用的地方分为两个：一个是前端芯片，在前端进行智能化处理，再将初步处理后的信息传给后端，目前商用以英特尔的VPU为代表；另一个是后端芯片，在后端进行集中式分析，目前商用以英伟达的GPU为代表。
▲典型IPCSoC架构
▲典型DVRSoC架构
前端芯片：AI赋能边缘，前端SoC升级
AI赋能边缘，前端智能化对于安防架构有重大益处。根据IDC预计，到2020年，物联网感知设备数量将达到500亿部，约50%的计算量在边缘完成。前端智能化带来较大益处，提升感知精度，提升感测速度，减小传输过程的噪音影响，降低传输成本，降低存储成本。诸如海康的AICloud，通过边缘节点、边缘域进行实时感知，通过云中心进行集中式认知。
GPU成本最高，专用芯片的开发将推动安防行业智能化渗透提升。前端摄像头人工智能芯片主要包括GPU、ASIC、FGPA。由于GPU成本高、功耗高、且推理阶段效率低，因为业界在积极开发GPU的替代方案ASIC及FGPA。随着技术开发的完成，前端SoC实现人工智能的成本更低、功耗更低同时效率也将更高，届时AI赋能前端，安防行业将会获得较大发展。
与FPGA相比，ASIC开发速度较慢但量产后性价比更高。ASIC通过定制的方法，自行设计或通过标准逻辑单元进行系统设计，诸如Intel的EyeQ系列、Google的TPU，均是ASIC。FPGA即现场可编程门阵列，是具备可编程特性的半定制电路，可以通过编程将FPGA内部的可编辑元件进行组合形成所需要的逻辑功能。FPGA由于开发速度较快，是对当前降低前端智能化成本的有效方案，ASIC低成本、低功耗、高算力，但开发难度较高，将在未来逐渐成为前端智能化的主流。
综上所述，GPU为目前安防AI应用的主流，FPGA有望承接GPU成为过渡产品，未来发展趋势为ASIC。这个趋势背后反映的是成本效益关系，安防行业起初用最为通用、成熟、适于训练的GPU，承受较高成本追赶深度学习，这一阶段的GPU单价高达几百美金；其次用较快开发，性能居中的FPGA进行替代，这阶段成本下降至几十美金；最后经过深度开发，推出可以大规模量产的具有性价比优势的AISC，嵌入到传统仅需要几美金的IPCSoC，价格被大幅度压缩。
▲AI芯片种类比较
芯片厂商可以将AI的人脸识别等算法固化在IP模块，嵌入摄像头的SoC芯片中。老牌的安防SoC芯片提供商诸如海思、富瀚微、中星微、国科微、英特尔、TI、NXP，也纷纷发力人工智能芯片，新兴人工智能芯片企业诸如寒武纪、深鉴科技、地平线、云天励飞、深思创芯也在积极推进安防产品落地。其中，以英伟达MovidiusVPU较为成熟，此外还有深鉴科技DPU芯片、寒武纪NPU芯片、中星微“星光智能一号”等。在传统IPCSoC市场中，海思一家独大，也在为积极布局AI芯片。
后端产品：后端及中心控制AI最早落地，芯片主要以GPU为主
后端的中控系统需要利用服务器的强大算力进行处理和分析，也是安防智能化最早落地的环节，由安防巨头和AI算法创业公司诸如商汤、依图等积极布局。后端产品一般包括基于深度学习智能NVR和具备结构化服务器的中心控制系统，能够每秒实现数百张人脸图片的分析和建模。目前，不管是传统安防巨头，还是AI初创公司，在后端的智能化基本都还是基于GPU架构。
四、两种模式对比：AI时代下，安防龙头优势巩固海康、大华等安防企业对于安防AI的思路较相似，布局边缘智能，深化软硬一体的能力。安防龙头企业，在AI时代，延续之前在产品、工程、方案上的优势，推出一系列智能化产品，基于深厚的行业积累提出各自的架构，以延续在安防领域的优势。侧重于边缘计算概念，实质上是安防企业围绕原有基础在AI时代巩固竞争优势的方式。
华为2012年宣布进军安防，近两年来不断积极布局，有进一步开拓的趋势。目前，华为安防业务属于二级部门，其推广的平安城市解决方案广布全球。华为具有强大的生态培育能力、较强的ICT技术基础、雄厚的技术研发实力、协同客户等优势，因此未来在特定的安防市场必然有立足之地。同时，华为继续开拓安防领域面临着行业理解深度和产品覆盖广度两个层面的挑战。
1、海康大华模式：赋能边缘，保持软硬一体化优势
赋能边缘保持软硬一体化优势，统一调度IPC及NVR。海康、大华在安防产品、工程和方案上积累深厚，丰富的前端IPC和后端NVR产品便是重要体现。胡扬忠说过：赋能边缘智能是大趋势，通过统一调度IPC和NVR等分散式的智能设备资源，可以提升业务敏捷性、实时性和系统可靠性同时，分摊海量数据给中心节点带来的并发压力。
边缘计算指靠近物体或数据源的一侧，搭载网络、计算、存储、应用等能力为一体的开放平台，就近提供服务，具有即时性强、反应迅速、传输成本低等优点。AI赋能边缘，前端智能化对于安防架构有重大益处。根据IDC预计，到2020年，物联网感知设备数量将达到500亿部，约50%的计算量在边缘完成。前端智能化带来较大益处，提升感知精度，提升感测速度，减小传输过程的噪音影响，降低传输成本，降低存储成本。诸如海康的AICloud，通过边缘节点、边缘域进行实时感知，通过云中心进行集中式认知。
▲AICloud核心理念
▲AICloud架构示意图
2、华为布局：部门重要性提升，平安城市方案已经推广
▲华为组织架构
▲华为历年安博会主题
▲华为一站式ICT基础设施和开放平台
▲华为平安城市解决方案
华为平安城市解决方案已经在全球各地推广。华为平安城市解决方案已服务于欧洲、拉美、亚太、非洲等地的90多个国家230多个城市，覆盖10亿人口。比如，华为的肯尼亚平安城市项目，包括1800多个高清摄像头、200多个卡口摄像头、300多个自动车牌识别系统，实现效果包括震慑犯罪活动，处警时间缩短到8分钟，效率提升50%以上，年内犯罪率下降46%，2015~2016年肯尼亚旅游业收入增长14%等。
3、华为模式：模式选择取决于企业基因差异与成本效益权衡
华为的思路与传统安防企业的思路差距，源于两种企业竞争要素的差异。华为的云中心思路与海康AICloud的思路区别，反映着两个企业对于安防架构成本认知的差异。前者的思路是如果传输、存储成本低于前端智能成本，则可以通过云中心统一分析处理；后者的思路在于网络通信宽带成本高，需要前端进行智能分析再送回压缩。同样，软件定义摄像头与海康的多种细分产品背后，其实是标准化产品带来的高规格成本和多元化产品成本带来的技术人员成本的权衡。思路的差异，背后的实质是微观层面两个企业竞争要素的差异。
通过梳理，我们认为华为在安防领域竞争的优劣具有如下几个特点：
特点1：华为“上不碰应用，下不碰数据”，具备较强的生态系统培育
特点2：顶层设计能力强，与通信领域结合，与华为云战略协同
▲平安城市技术与通信技术协同
特点3：华为技术雄厚，能够较好转化到安防领域
特点4：基于ICT业务，具有一定的客户关系基础
华为的ICT业务与安防行业一样，具有B2G和B2B属性。华为在平台、网络、服务器、存储、虚拟化和云等各种ICT产品较全的产品线布局具有优势，其ICT解决方案已服务于公安部、全国32家省级公安厅和200多个地市公安局。
华为进入安防两个主要挑战，分别是行业理解深度和投入程度。除了上述几个点特点之外，华为进入安防面临着两大挑战，第一个挑战是解决方案覆盖场景不如传统安防企业，这反映着两者目前对于行业的理解深度差异；第二个挑战是产品品类不如传统安防企业，这反映着两者对于安防业务累计投入的人力、物力和精力上的差异。我们认为由于安防行业需求场景细分化的属性，这种投入积累的差距，也是一种难以被绕过的“护城河”。
挑战1：行业理解深度差异，且“上不碰应用，下不碰数据”也导致对客户需求敏感度下降，“上不碰应用，下不碰数据”也导致对于客户需求有一定距离。目前华为安防的额销售团队智能聚焦于平安城市、智慧交通，而传统安防企业能够服务公安、交通、楼宇、校园、民用等。海康销售团队、大华销售团队，对行业用户需求了解深刻。华为长期处于“被集成”的安防定位，行业理解相对不直接。
华为和传统安防企业解决方案侧重点不同，传统企业覆盖全而细，华为主打专而精。海康、大华作为业内龙头，需要覆盖尽可能多场景，因此更多针对细分领域提出解决方案。华为从ICT跨界，解决方案的提出侧重于解决用户痛点，并在其中充分利用自身在ICT和云服务的优势。仅从数量分析，海康官网列示64种解决方案，大华官网列示95种解决方案，而华为官网仅列示3个公共安全解决方案。当然官网数量不代表全部，但华为对于安防行业的理解与传统安防企业尚有差距。
▲针对客户难以统一指挥的痛点
挑战2：产品覆盖广度差异，销售团队和技术团队规模相对有限。
安防是需要长期技术投入以形成积累的行业。传统安防企业针对各种细分场景，打造丰富的产品线。以海康为例，产品品类超过1万种，技术支持及研发团队人数超过1.3万人，每两年更新产品。根据官网列示，海康展示244种摄像机，大华展示514种，宇视展示183种，与之相比，华为官网数得出的摄像机种类为19款，且华为安防业务仅有千人规模，技术支持和各省销售力量都比较有限。
华为在积极扩张安防团队规模，并同时做了两件事情：1）计划在2018年底前发布近一百款摄像机；2）“软件定义”安防。华为的“软件定义”理念，即用软件来主导摄像头的定义，使监控摄像头从单一功能变成多应用聚合的平台，实现分层智能、按需定义、持续进化。“软件定义”安防，也可能意味着较强的硬件支撑、通用型产品，意味着在性价比方面的妥协。
▲华为“软件定义”安防概念
智东西认为，随着社会经济的快速发展和科学技术进步,社会对安防措施越来越重视,安防产品品种愈来愈多，技术升级也愈发频繁。我国安防行业逐渐走向成熟，它给社会发展和人民经济生活带来了更多的安全保障，安防已成为我国的热门产业之一。在上一次安防行业由模拟到数字技术大转折中，我国安防龙头成功实现弯道超车，逐渐挤占了外资份额。未来在5G、AI等技术的加持下，安防行业仍将保持着高速增长率，但机遇与挑战并存，尤其是以华为为代表的安防行业新秀能否一飞冲天，我们将拭目以待。
