昨天重点分享了，华为芯片的思考，今日表现只能说一般，大盘洗的太厉害了，还是咱们之前一直说的万丰奥威比较强，也是稳定！不过，也不用着急，后续爆发的概率还是比较大的，因为P70的预期还在！今日重点跟大家说的是：下一个剑桥-CPO全球MT插芯
一、核心驱动1、华为CPO新专利公布：一种光模块、光通信设备及光通信系统
2、全球缺货：据福可喜玛总经理表示，目前MT插芯出现全球缺货的现象，主要因素是由于2024年单模MT插芯需求显著增加，但产能无法跟上！
3、销量：22年200万只，2023年扩张到1200万！
1、富信科技：华为光模块
2、云南锗业：光模块+固态电池
3、腾景科技：光模块+光刻机
三、思考核心赛道上，供不应求的现象如同孕育牛股的沃土，让我们难以找到任何一个在这些赛道上生产供不应求产品的公司不是牛股。更进一步说，随着产能的扩张和价格的上涨，成为牛股的可能性几乎达到了100%。CPO领域全部都是牛股，这一点毫无疑问，尽管它们的价格呈现出下降趋势。而在AI赛道上，MT插芯作为一个细分领域的全球龙头，如果我们不给予足够的重视，那无疑是对它的极大浪费。更重要的是，它拥有唯一性和垄断性的特点，全球产能排名第一。看看剑桥、特特科技的股价翻了9倍，就能明白它的价值所在。无论是华为还是中际，它们都离不开MT插芯的供应，这充分证明了CPO增长的确定性受益。
今天有点累，就到这边，文章提到的内容均为个人对市场的理解和记录，并非投资建议！
理性看待，投资有风险，入市需谨慎！
